Power BI is een krachtige tool voor gegevensanalyse en -visualisatie die kan worden gebruikt om de prestaties en risico’s van een portfolio te visualiseren. Het kan helpen bij het creëren van portfolio-rapportdashboards die kunnen worden gedeeld met je team, het management of klanten.
Daarom voegen wij Power BI toe aan verschillende plekken in de Fortes Change Cloud. Het was al beschikbaar in onze Insights app. Power BI is nu ook toegevoegd aan ieder portfolio en de enterprise portfolio’s.
In het portfolio en enterprise portolio is een nieuwe tab toegevoegd:
De dashboard tab wordt geladen met een standaard PowerBI rapport. Dit rapport heeft meerdere tabbladen. Deze kunnen aan de onderkant van het rapport gekozen worden.
Aan de bovenkant van het rapport staan een aantal knoppen.
Verversen van de data
Door op ‘Nu verversen’ te klikken wordt de data in het rapport ververst. Voor de knop staat wanneer het rapport voor het laatst ververst is. Het verversen van de data gaat dus niet automatisch.
Bewerken van het rapport
Middels ‘Bewerken’ wordt de bewerkmodus van PowerBI embedded geopend. In deze modus kan het rapport aangepast worden naar de eigen specifieke situatie.
In de bewerkmodus heb je de mogelijkheid om wijzigingen op te slaan of wijzigingen ongedaan te maken.
Gegevensvelden instellen in het rapport
In deze nieuwe versie van PowerBI kun je de dataset naar eigen behoefte aanpassen. Zo kunnen ook zelf aangemaakte velden in de dataset toegevoegd worden. Per objecttype kunnen velden ingesteld worden.
Klik je bijvoorbeeld op ‘Portfolio’, dan kunnen de velden voor Portfolio’s toegevoegd of verwijderd worden. Aan de linkerkant van het dialoog staan alle beschikbare velden van het portfolio die nog niet in het rapport zijn toegevoegd. Aan de rechterkant staan de velden die reeds in het rapport aanwezig zijn.
Heb je aan de linkerkant velden geselecteerd, dan kun je klikken op de ‘Toevoegen aan rapportvelden’ knop. De velden worden dan naar rechts verplaatst.
Het verwijderen van velden uit het rapport kun je doen door aan de rechterkant velden te selecteren en op de knop ‘Verwijderen uit rapportvelden’ te klikken.
Door onderaan op de ‘Gegevensvelden instellen’ knop te klikken worden de wijzingen daadwerkelijk doorgevoerd.
Printen van het rapport
Middels de printen knop kan het rapport uitgeprint worden.
Schermvullende modus
Middels deze knop wordt het rapport schermvullend getoond.
Menuknop
Onder de menuknop staan nog twee opties. ‘Odata link en authenticatie’ wordt in het volgende hoofdstuk verder uitgelegd. Met de functie ‘Dashboardrapport naar standaard terugzetten’ wordt het rapport hersteld naar het standaard rapport. Alle wijzigingen die je zelf aangebracht hebt in het rapport zullen verloren gaan.
