Portfoliomanagers kunnen nu direct een rapportagemodel selecteren wanneer zij een project starten vanuit een portfolio. Dit maakt het eenvoudiger om rapportage vanaf het begin goed in te richten, zonder dit na het aanmaken van het project nog afzonderlijk te moeten configureren.
Daarnaast biedt een nieuwe instelling, Enable classic portfolio reporting, beheerders controle over of klassieke portfoliorapportagefunctionaliteit zichtbaar is in hun omgeving.
Kies een rapportagemodel bij het starten van een project
Wanneer je een project start vanuit een portfolio‑item, bevat het dialoogvenster Start project nu de optie om:
- Een rapportagemodel te selecteren – kies het rapportagemodel dat voor het project moet worden gebruikt.
Hiermee wordt het project vanaf de start afgestemd op het rapportageproces van de organisatie.
- Open een portfolio en navigeer naar de Funnel.
- Open een portfolio‑item en selecteer Start project.
- Selecteer het juiste rapportagemodel uit de dropdown.
- Vul de overige velden in en bevestig.
Instelling Enable classic portfolio reporting
Niet elke organisatie maakt gebruik van klassieke portfoliorapportage. Met de nieuwe instelling Enable classic portfolio reporting kunnen beheerders bepalen of deze functionaliteit zichtbaar is. Wanneer deze instelling is uitgeschakeld, worden de volgende onderdelen verborgen:
- De lijst met rapportagemodellen op het portfolio
- De optie om een rapportageverzoek te versturen vanuit het portfolio
- Het tabblad Portfolio reporting op projecten
- De sectie met rapportagemodellen in het dialoogvenster Start project
Standaard staat deze instelling ingeschakeld, zodat bestaande workflows niet worden beïnvloed.
Om deze instelling te configureren, open je het tabblad Portfolio Management in de configuratie‑instellingen en zoek je naar Enable classic portfolio reporting.
Best practices
- Schakel de selectie van rapportagemodellen in als je organisatie portfoliorapportage gebruikt, zodat projectmanagers vanaf dag één met de juiste rapportageopzet starten.
- Schakel klassieke portfoliorapportage uit als je organisatie hier geen gebruik van maakt, om de interface overzichtelijk te houden en verwarring bij gebruikers te voorkomen.
- Informeer portfoliomanagers over deze wijziging, zodat zij weten dat zij bij het starten van nieuwe projecten een rapportagemodel moeten selecteren.
