Vanaf nu worden strategische thema’s ondersteund in de portfolio app.
Er is een nieuwe tab toegevoegd:
Beheren van strategische thema’s
Op deze nieuwe tab kunnen strategische thema’s toegevoegd worden middels de knop “Strategisch thema toevoegen:
Als het portfolio gerelateerd is aan een enterprise portfolio, kunnen op 2 manieren strategische thema’s toegevoegd worden:
- Selecteren van strategisch thema’s (niet bewerkbaar) uit een gerelateerd enterprise portfolio, of
- Een nieuw strategisch thema aanmaken. Bij deze keuze is het strategisch thema alleen beschikbaar in het portfolio waarin gewerkt wordt.
Het relateren van een portfolio aan enterprise portfolio’s kun je doen in het eigenschappenpaneel aan de rechterkant van de pagina.
In dit paneel kunnen tevens strategische thema’s beheerd worden.
De naam van een strategisch thema kan aangepast worden door boven aan de lijst te klikken op het thema:
Ieder strategisch thema heeft een naam, een korte naam en een kleur.
De korte naam bestaat uit een 2 of 3 lettercode. Deze code wordt automatisch gegenereerd en kan nadien aangepast worden. Ook de kleur wordt automatisch gekozen en is aanpasbaar.
De details van een strategisch thema zijn aanpasbaar door te klikken op het label boven aan de lijst of in het eigenschappenpaneel.
Aanmaken van portfolio items onder strategische thema’s
Onder ieder strategisch thema kunnen portfolio items/initiatieven toegevoegd worden. Dit kan op de strategische thema tab onder aan iedere lijst.
Items kunnen tevens aangemaakt worden op de portfolio-funnel tab. Het aanmaken gaat op dezelfde manier:
Wanneer items op een andere plek zijn aangemaakt dan in de strategische thema tab hebben ze nog geen link naar een strategisch thema. Op de strategische thema’s tab wordt het item dan standaard getoond in de lijst ‘Geen strategisch thema’.
Vanuit deze lijst kan een item naar het gewenste strategische thema verplaatst worden.
Volgorde van de strategische thema’s op het kanbanbord
De lijst ‘Geen strategisch thema’ is altijd aanwezig en is dus niet te verwijderen. Deze lijst staat altijd helemaal rechts.
Gerelateerde strategische thema’s van enterprise portfolio’s staan altijd helemaal links en zijn niet in volgorde aanpasbaar. Deze lijsten zijn te herkennen doordat boven in de lijst het enterprise portfolio getoond wordt waarvan het thema afkomstig is.
Na de strategische thema’s afkomstig van enterprise portfolio’s volgen de strategische thema’s van het portfolio. Deze thema’s zijn in volgorde aanpasbaar. Dit kan gedaan worden door bovenin de lijst te klikken en naar links of rechts te slepen met de muis. De volgende kan ook aangepast worden in het eigenschappenpaneel.
Indicatoren op de strategische thema’s en portfolio-funnel tabs
Boven in iedere lijst is een indicator toegevoegd die toont hoeveel items er in een lijst zitten.
Strategische thema’s tab
Portfolio-funnel tab
Op de portfolio-funnel tab heeft iedere funnelfase aanvullende detailinformatie gekregen, bestaande uit een naam (bestond reeds), korte naam en een volgorde-indicator.
De korte naam bestaat uit een 2 of 3 lettercode die automatisch gegenereerd wordt. Deze is aanpasbaar door te klikken op de volgorde-indicator boven in de fase.
Op de strategische thema’s tab wordt deze indicator standaard getoond op het kaartje van een portfolio item. Zo heb je snel een beeld van de status van de initiatieven behorende bij een bepaald strategisch thema.
Op de portfolio-funnel tab wordt de strategische thema indicator standaard getoond op het kaartje van een portfolio item. Zo heb je op de funnel-tab snel een beeld van de strategische thema’s waarin de initiatieven bijdragen.
Wanneer bij een item geen strategisch thema getoond wordt, staat dit item op de strategische thema tab in de ‘Geen strategische thema’ lijst.
Strategische thema’s ontkoppelen/verwijderen
Strategische thema’s van een enterprise portfolio kunnen niet verwijderd worden, maar kunnen ontkoppeld worden in het portfolio. Portfolio items die in het ontkoppelde strategische thema stonden, worden verplaatst naar de ‘Geen strategisch thema’ lijst.
Strategische thema’s die in het portfolio zijn aangemaakt kunnen verwijderd worden. Portfolio items die in het verwijderde strategische thema stonden, worden ook verplaatst naar de ‘Geen strategisch thema’ lijst.
Toevoegen via detailpagina
Op de detailpagina van een portfolio item zijn aan de rechterkant de velden funnelfase en strategisch thema toegevoegd. Het toevoegen of aanpassen van de funnel of het strategisch thema waar een item bij hoort, kan dus ook hier gedaan worden.
Voorgeselecteerd filter voor funnelfase en strategisch thema
In het filterpaneel zijn de filters ‘Funnelfase’ en ‘Strategisch thema’ standaard toegevoegd. Zo kan er gemakkelijk op deze 2 velden gefilterd worden.
In de capaciteitsplanning tabs groeperen op strategisch thema
In de capaciteitsplanning tabs kon al gegroepeerd worden op funnelfase en een alfabetische lijst. Het is nu ook mogelijk om te groeperen op strategisch thema. In de groepering op de capaciteitsplanning tabs wordt dezelfde volgorde van thema’s en portfolio items aangehouden als op de strategische thema’s tab.
