Portfoliomanagers kunnen nu zelf velden op kaarten toevoegen in de Funnel‑weergave, ook wanneer het portfolio de funnel‑fases van een model volgt. Voorheen waren, bij gebruik van model‑gebaseerde funnel‑fases, de velden op kaarten vastgelegd door het model. Met deze update kunnen beheerders via een nieuwe modelinstelling toestaan dat managers extra velden toevoegen naast de standaardvelden van het model.
Nieuwe modelinstelling voor velden op kaarten
Beheerders kunnen nu bepalen of portfoliomanagers de velden die op kaarten worden getoond mogen aanpassen wanneer een model wordt gevolgd. Deze instelling is beschikbaar in de modelconfiguratie voor portfolio’s, agile programs en projecten die gebruikmaken van model‑gebaseerde funnel‑fases.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld:
- Kaarten tonen de velden die door het model zijn gedefinieerd als basis
- Portfoliomanagers kunnen aanvullende velden toevoegen bovenop de modelvelden
- Let op: de velden kunnen alleen worden toegevoegd voor alle lijsten (nog niet per specifieke funnelfase)
- De gecombineerde set van velden (model + eigen velden) wordt getoond op kaarten in de Funnel‑weergave
Wanneer de instelling is uitgeschakeld (standaardgedrag), worden alleen de velden van het model op kaarten getoond en kunnen managers deze niet aanpassen.
Hoe gebruik je dit
Als beheerder:
- Open de modelconfiguratie van het portfoliomodel.
- Schakel de optie in waarmee managers hun eigen velden op kaarten mogen instellen.
- Sla de configuratie op.
Als portfoliomanager:
- Open je Portfolio en ga naar de Funnel‑weergave.
- Open de instellingen Fields on cards (via het
⋮‑menu of de weergave‑instellingen). - Voeg de extra velden toe die je op de kaarten wilt tonen.
- De kaarten tonen nu zowel de velden van het model als je eigen toegevoegde velden.
Best practices
- Gebruik de modelvelden als basis voor consistentie tussen portfolio’s en laat managers aanvullende velden toevoegen die relevant zijn voor hun context.
- Communiceer deze wijziging naar portfoliomanagers, zodat zij weten dat ze nu de kaartindeling in hun Funnel‑weergave kunnen personaliseren.
- Evalueer periodiek de gekozen velden om overvolle kaarten te voorkomen. Te veel velden kunnen de Funnel minder overzichtelijk maken.
