Introductie
De Principal Toolbox biedt Excel-rapportage op meerdere niveaus in de hele toepassing. Deze rapporten kunnen worden opgesteld met behulp van veldverwijzingen en lijsten. Afgezien van het melden van deze
De weergave configureren
De eerste stap bij het opzetten van het rapport is het configureren van de view (lijst) die de basis zal vormen voor het rapport. Voor elk item in de weergave wordt een apart tabblad in het Excel-rapport gegenereerd.
Merk op dat het vereist is om minstens de volgende kolommen toe te voegen in de view:
- ID(mapID van de items in de weergave)
- Naam(dit kan om het even welk veld zijn en zal worden gebruikt om namen te verdelen over de Excel-tabbladen)
Download het rapportsjabloon
Download de rapportsjabloon van de locatie waar het rapport komt te staan.
Schakel de geavanceerde opties in (Excel-sjabloon)
Open het Excel-rapportsjabloon, dat u in de vorige stap hebt gedownload, en accepteer de (optionele) waarschuwing door op Bewerken inschakelen te drukken.
Klik vervolgens (voordat u op de waarschuwing Inhoud inschakelen klikt) op het tabblad Infoin de Excel-lint.
Klik in de sectie Infoop Eigenschappenen open de sectie Geavanceerde eigenschappen.
De sectie Geavanceerde eigenschappen wordt geopend in een pop-up scherm. Zoek de AdvancedOptionsin de lijst met eigenschappen en verander de waarde van falsein true. Klik vervolgens op Ok.
De laatste stap is het inschakelen van de Macro’s voor Excel, door te klikken op Inhoud inschakelen in de waarschuwingsbalk.
In het tabblad PTBin hetExcel-lint verschijnen twee nieuwe knoppen, die nodig zijn in de volgende stap(pen).
Het tabblad Rapportsjabloon instellen
Na het inschakelen van de geavanceerde instellingen in het sjabloon kan het eigenlijke rapport worden opgezet. Begin eerst met het maken van een sjabloonblad. Dit blad zal worden gebruikt voor het maken van de detailpagina voor elk item in de hoofdlijst (die in de volgende stap zal worden gemaakt).
Maak eerst een nieuw werkblad aan in Excel en geef het werkblad een naam (in het voorbeeld wordt de naam Sjabloongebruikt).
De volgende stap is het instellen van het sjabloonblad zelf door het plakken van de gewenste trefwoorden voor velden en weergaven.
Optioneel: Bestaand rapport importeren
In plaats van het sjabloonblad helemaal opnieuw te maken, kan ook een bestaand rapport worden geïmporteerd. Wanneer er bijvoorbeeld een project-highlight rapport is dat als basis kan dienen voor het sjabloonblad in het multi-instance rapport, kan het rapport worden geïmporteerd in het multi-instance sjabloonrapport.
Dit kan worden gedaan door te klikken op de knop Bestaand rapport importeren. Selecteer het bronbestand met het te importeren rapport en klik op OK.
Het geïmporteerde rapport wordt nu getoond in een nieuw toegevoegd werkblad.
De lijst opstellen
Open het sjabloon rapportbestand en voeg de lijst in het rapport in.
Klik na het invoegen van de weergave met de rechtermuisknop op het veld met het opmerkingssymbool (rode hoek) en selecteer Toon opmerkingen.
Wanneer het opmerkingenveld wordt vergroot, is de volgende reeks optionele instellingen zichtbaar:
<optional hideTemplateRows='true|false' copyRowCount='nn' addRowOnChange='nn' processTemplate='true|false' templateSheet='sheet name' idColumn='header name' nameColumn='header name' hideTemplate='true|false (optional)' parseRTF='true|false'>Om de multi instance functionaliteit te activeren, voeg de gemarkeerde opties toe aan het keyword name gedeelte van de opmerkingen (zie onderstaand scherm)
De volgende tabel toont hoe te configureren:
| Keyword option | Values to be used | Description |
| processTemplate= | ‘true’ | Setting the true value will enable the multi instance functionality |
| templateSheet= | ‘[Templatesheet name]’ | Bepaalt welke van de werkbladen zal worden gebruikt om de detailpagina’s van het item in de hoofdlijst te maken |
| idColumn= | ‘ID’ | De in de hoofdlijst vereiste ID-kolom moet zijn |
| nameColumn= | ‘[Any Column in listing] ‘ | De instelling bepaalde de naam die aan de aangemaakte detailpagina’s werd gegeven. Normaal zou het raadzaam zijn het Naam-veld (indien beschikbaar) te gebruiken voor deze instelling. |
Het rapport uitvoeren
Wanneer het multi-instance rapportsjabloon is voltooid, kan het rapport aan de gewenste locatie worden toegevoegd.
Klik vervolgens op de rapport link en voer het rapport uit. Het resultaat zou hieronder moeten staan, waar voor elk item in de hoofdlijst een detail-werkblad zou moeten worden aangemaakt.
Op de werkbladen die per listingitem worden aangemaakt, zal het rapport alle gedetailleerde informatie bevatten zoals geconfigureerd in stap 4.
