Toevoegen van eigen velden aan Insights (PowerBI + Odata)

Op diverse plekken in de Fortes Change Cloud is PowerBI als rapportage tool beschikbaar. Standaard is deze ingericht met voorbeeldrapportages gebaseerd op de standaard velden in de Fortes Change Cloud.

Het is mogelijk om eigen velden in de Fortes Change Cloud aan te maken waarin meestal organisatie specifieke informatie wordt opgeslagen: bv. een veld ‘Afdeling’ waarin wordt vastgelegd voor welke afdeling het project wordt uitgevoerd.

De standaard gegevens-set waarmee rapportages kunnen worden gemaakt in PowerBI kan uitgebreid worden met deze eigen velden. Het betreft hier dus niet het aanmaken van de eigen velden, want dat wordt gedaan door een systeembeheerder, maar om het toevoegen van de reeds aangemaakte en dus in gebruik zijnde eigen velden aan de gegevens-set.

Hoe voeg je eigen velden toe aan de gegevens-set van de PowerBI-rapportage:

1. Open de PowerBI-rapportage in de Fortes Change Cloud
2. Houd de muispointer in het PowerBI-scherm op de knop: ‘Gegevensvelden instellen’ -> een pull-down keuze menu verschijnt
3. Kies in deze pull-downs aan welk object in de gegevens-set een eigen veld toegevoegd moet worden:
   1. Portfolio: velden met informatie over het portfolio
   2. Portfolio-item: velden met informatie over de portfolio-items / projecten
   3. Risico: velden met informatie over de risico’s die op de portfolio-items zijn vastgelegd of gerapporteerd zijn vanuit de projecten
   4. Issue: velden met informatie over de issues die op de portfolio-items zijn vastgelegd of gerapporteerd zijn vanuit de projecten.
   5. Planning-item: velden met informatie over de planning-items die op de portfolio-items zijn vastgelegd. In het geval van het gebruik van Agile programma’s is dit informatie over de features die aan een Epic gekoppeld zijn.
4. Zodra de keuze voor het object gemaakt is verschijnt een scherm met links de velden die nog niet in de gegevens-set zijn opgenomen en rechts de velden die al in de gegevens-set zijn opgenomen. Zie onderstaande afbeelding:
   1. Je kunt zoeken op de naam van het veld
   2. Vink het veld aan dat je aan de gegevens-set wil toevoegen
   3. Druk op de knop ‘> Toevoegen aan gegevensvelden’ om de geselecteerde velden toe te voegen aan de gegevens set
   4. Druk onder in het scherm op de knop ‘Gegevensvelden instellen’ om de gewijzigde gegevens-set op te slaan.