Ga naar hoofdinhoud
Versie: Versie 22

Eigen lay-out

Inleiding​

Wat is het tabblad Eigen lay-out? Het tabblad Eigen lay-out in de Portfolio-functionaliteit van Fortes Change Cloud is een flexibele werkruimte waarmee gebruikers gepersonaliseerde weergaven van portfoliogegevens kunnen ontwerpen en configureren. Het maakt het mogelijk om op maat gemaakte lay-outs te maken door canvassegmenten op de pagina te plaatsen. Deze canvassegmenten kunnen diverse informatie weergeven en naar wens gepositioneerd worden, zodat je volledige controle hebt over hoe gegevens worden gepresenteerd.

Wie gebruikt het? Het tabblad Eigen lay-out wordt gebruikt door verschillende rollen die op maat gemaakte toegang tot portfoliogegevens nodig hebben, waaronder:

  • Portfoliomanagers, om strategische overzichten te maken die belangrijke statistieken en prioriteiten belichten.
  • PMO-teams, om op governance gerichte lay-outs te ontwerpen die compliance en toezicht ondersteunen.
  • Programma- en projectmanagers, om operationele weergaven te bouwen die voortgang, risico's en afhankelijkheden volgen.
  • Directie en stakeholders, om toegang te krijgen tot vereenvoudigde, overkoepelende weergaven die zijn afgestemd op strategische doelen.

Welke waarde levert het op? Het tabblad Eigen lay-out levert waarde door:

  • Flexibiliteit te vergroten: Hiermee kunnen gebruikers weergaven configureren die hun unieke behoeften en verantwoordelijkheden weerspiegelen.
  • Focus te verbeteren: Helpt teams zich te concentreren op de meest relevante gegevens door onnodige informatie te filteren.
  • Betere besluitvorming te ondersteunen: Biedt aangepaste inzichten die aansluiten op specifieke strategische of operationele vraagstukken.
  • Efficiëntie te verhogen: Vermindert de tijd die wordt besteed aan het navigeren door generieke weergaven door directe toegang te bieden tot lay-outs op maat.

Wat is het doel van het tabblad Eigen lay-out?​

Het tabblad Eigen lay-out kan worden gebruikt om het overzicht te maken dat je nog miste in de Portfolio-app. Gebruik het tabblad om informatie weer te geven die specifiek relevant is voor je organisatie, of om issues, risico's en andere gegevens op één pagina te tonen. Een lay-out wordt gemaakt door canvassegmenten op de pagina te plaatsen. Deze canvassegmenten kunnen diverse informatie weergeven en naar wens gepositioneerd worden.

Let op: De pagina's van Eigen lay-out zijn mogelijk alleen bewerkbaar via het portfoliomodel. Dit moet dan gedaan worden door de beheerder van het portfoliomodel.

Beschikbare canvassegmenttypen​

Een lay-out wordt opgebouwd door verschillende canvassegmenten te combineren. Elk segment heeft zijn eigen doel en functionaliteit.

Velden​

Het segment Velden kan worden gebruikt om verschillende velden aan de lay-out toe te voegen. Dit zijn velden zoals einddatum, startdatum en rangorde. Het is een eenvoudige manier om snel informatie over een portfolio-item weer te geven. De lijst met velden bestaat uit standaardvelden (standaard ingesteld in Fortes Change Cloud) en customvelden (velden specifiek voor een project of portfolio binnen je organisatie).

Lijst​

Met het segment Lijst kun je je eigen overzicht maken met verschillende kolommen. Verschillende objecttypen, zoals doelen of acties, kunnen worden toegevoegd. Dit segmenttype wordt vooral gebruikt om een overzicht te maken dat nog niet bestaat. Lijstsegmenten ondersteunen sorteren en filteren:

  • Sorteren: Kies een veld waarop standaard gesorteerd wordt en geef op of dit oplopend of aflopend is. Je kunt ook configureren of de eindgebruiker de sortering mag aanpassen.
  • Vast filter: Stel een vast filter in de segmentconfiguratie in, zodat de eindgebruiker een voorgefilterde set items ziet. Let op: wanneer een vast filter is toegepast, is de knop Toevoegen niet meer beschikbaar in het lijstsegment.
  • Detailvenster: Schakel de optie Koppeling naar detailvenster tonen in de segmentinstellingen in, zodat gebruikers op een itemnaam kunnen klikken om een detailpagina met alle velden te openen. Het detailvenster kan worden aangepast via het menu met de drie stippen rechtsboven.

Grafische segmenten​

De volgende grafische segmenten zijn beschikbaar om gegevens visueel te presenteren op het tabblad Eigen lay-out:

  • Bollendiagram
  • Staafdiagram
  • Bulletdiagram
  • Funnelgrafiek
  • Taartdiagram
  • Tekst met opmaak
  • Risicomatrix
  • Treemap

Hoe gebruik je het tabblad Eigen lay-out​

  1. Bepaal welke informatie getoond moet worden. Je kunt kiezen om algemene informatie, een financieel overzicht, of informatie te tonen die relevant is voor alle leden van het portfolio.

  2. Voeg canvassegmenten toe door te klikken op Pagina aanpassen en vervolgens op + Segment toevoegen. Kies het gewenste segmenttype en voeg het toe aan de pagina.

    • Versleep het segment om het te verplaatsen. Gebruik de rechteronderhoek om het formaat van het segment te wijzigen.
    • Gebruik consistente kleuren voor segmenten met gerelateerde informatie, om het overzicht te verbeteren.

  3. Sla de pagina op door te klikken op Opslaan.

  4. Vul de informatie in naar wens. Let op: sommige informatie kan niet op deze pagina worden bewerkt of wordt automatisch ingevuld. Bepaalde datums zijn bijvoorbeeld alleen op portfolioniveau bewerkbaar.

Zie voor meer informatie over canvassen en segmenttypen Canvassen.

Best practices​

  • Houd elk segment gericht op een duidelijk doel, zodat de lay-out niet rommelig wordt.
  • Gebruik hulpteksten bij segmenten om gebruikers te begeleiden bij wat ze moeten invullen en waarom.
  • Maak gebruik van kleuren en iconen om belangrijke informatie gemakkelijk herkenbaar te maken.
  • Gebruik lijstsegmenten met vaste filters wanneer je een specifieke subset van gegevens wilt tonen zonder dat gebruikers rechtstreeks items kunnen toevoegen.
  • Beheer pagina's van Eigen lay-out via het portfoliomodel om consistentie tussen portfolio's te waarborgen.

FAQ​

Wie kan het tabblad Eigen lay-out bewerken? De pagina's van Eigen lay-out zijn mogelijk alleen bewerkbaar via het portfoliomodel, door de beheerder van het portfoliomodel.

Welke segmenttypen zijn beschikbaar? Je kunt Velden, Lijst, grafische segmenten (bollendiagram, staafdiagram, bulletdiagram, funnelgrafiek, taartdiagram, tekst met opmaak, risicomatrix, treemap), Financiële schatting en Doelstellingenschatting gebruiken.

Kan ik items sorteren en filteren in een lijstsegment? Ja. Lijstsegmenten ondersteunen standaardsortering (oplopend of aflopend) en vaste filters. Je kunt ook configureren of de eindgebruiker de sortering mag aanpassen.

Kan ik een detailpagina openen vanuit een lijstsegment? Ja. Schakel Koppeling naar detailvenster tonen in de segmentinstellingen in. Gebruikers kunnen dan op een itemnaam klikken om de detailpagina direct te openen.

Is het tabblad Eigen lay-out ook beschikbaar in de Project-app? Ja. Een vergelijkbaar tabblad Eigen lay-out is beschikbaar in de Project-app, met de segmenttypen Velden en Lijst.

Meer hulp nodig?​

Neem contact op met je Fortes Change Cloud-beheerder of raadpleeg de online kennisbank voor meer stapsgewijze configuratiehandleidingen.