Filters and weergaven
Inleiding
Wat zijn filters en weergaven?
Filters en weergaven zijn tools die binnen heel Fortes Change Cloud beschikbaar zijn en die je helpen te focussen op de gegevens die belangrijk zijn. Filters beperken lijsten en borden op basis van eigenschappen zoals eigenaar, datum, status of naam. Weergaven zijn opgeslagen filterconfiguraties die je met één klik opnieuw kunt gebruiken, zodat je niet elke keer dezelfde filters opnieuw hoeft in te stellen.
Wie gebruikt het?
Alle gebruikers van Fortes Change Cloud. Filters en weergaven zijn beschikbaar in de Portfolio-app, de Project-app, Agile programma en andere delen van het platform, overal waar gegevens worden getoond in lijsten, kanbanborden of grids.
Welke waarde levert het?
- Zorgt voor duidelijke overzichten door alleen relevante items te tonen.
- Bespaart tijd door opgeslagen weergaven te herbruiken in plaats van filters steeds opnieuw in te stellen.
- Ondersteunt samenwerking door weergaven te delen met teamleden of de hele organisatie.
Wat is een filter?
Een filter beperkt de gegevens die op een pagina worden getoond, op basis van een of meer eigenschappen. Je kunt bijvoorbeeld portfolio-items filteren op eigenaar, status, funnelfase of een ander beschikbaar veld. Filters kunnen worden gecombineerd om precieze overzichten te maken.
Filters zijn beschikbaar op de meeste tabbladen en weergaven in Fortes Change Cloud, waaronder de portfolio funnel, kanbanborden, tabbladen voor capaciteitsplanning en lijsten met logboekitems (issues, risico's, etc.).
Een filter instellen
- Klik op Filters om het filterpaneel te openen.
- Klik op Filter toevoegen.
- Selecteer de eigenschap (of eigenschappen) waarop je wilt filteren en klik op OK.
- Configureer het filter door de vereiste waarden in te vullen (bijvoorbeeld een specifieke eigenaar selecteren, een status kiezen of een datumbereik invoeren).
- Het filter is nu actief en de gegevens op de pagina worden dienovereenkomstig bijgewerkt.
Tip: Je kunt meerdere filters gelijktijdig toevoegen om een specifieker overzicht te maken. Alle actieve filters worden getoond in het filterpaneel, zodat je ze kunt aanpassen of verwijderen.
Wat is een weergave?
Een weergave is een opgeslagen set filters die je met één klik opnieuw kunt laden. In plaats van elke keer handmatig dezelfde filters in te stellen, sla je ze eenmalig op als weergave en selecteer je deze wanneer nodig uit het weergavemenu.
Een weergave maken en opslaan
De volgende selfguide laat je zien hoe je een filter maakt op de portfolio funnel en deze opslaat als weergave:
Stap voor stap
- Open het filterpaneel door op Filters te klikken.
- Voeg een of meer filters toe en configureer ze.
- Klik op Huidige weergave opslaan.
- Kies een van de volgende opties:
- Nieuwe weergave toevoegen: maak een nieuwe weergave. Voer een naam in en klik op Opslaan.
- Bestaande weergave overschrijven: vervang een bestaande weergave door de huidige filterconfiguratie.
- Selecteer een weergave in het weergavemenu om deze toe te passen.
Let op: Als je wijzigingen maakt zonder op te slaan, toont de weergaveselector een asterisk (
*) om aan te geven dat er niet-opgeslagen wijzigingen zijn. Als je op dat moment naar een andere weergave overschakelt, gaan de niet-opgeslagen wijzigingen zonder bevestigingsvraag verloren.
Weergaven bewerken en verwijderen
Open het weergavemenu, selecteer Weergave bewerken naast de weergave die je wilt wijzigen, en pas de naam of het type aan. Om een weergave te verwijderen, selecteer je Verwijderen in dezelfde dialoog. Na verwijdering keert de selector terug naar de niet-opgeslagen status, maar je huidige instellingen blijven zichtbaar.
Weergavetypen
Bij het opslaan van een weergave kies je een type dat bepaalt wie de weergave kan zien en gebruiken. De beschikbare typen zijn afhankelijk van je rol.
| Type | Scope | Wie kan aanmaken/bewerken | Wie kan gebruiken |
|---|---|---|---|
| Persoonlijk | Alleen jouw account | Alle gebruikers | Alleen de eigenaar |
| Lokaal | Specifieke portfolio, project of programma | Gebruikers met bewerkrechten op de locatie (beheerders, managers en supporters) | Alle leden van die locatie |
| Globaal | Alle portfolio's en programma's | Alleen beheerders | Alle gebruikers |
Weergaven en portfoliomodellen
Lokale weergaven die zijn aangemaakt op een portfoliomodel worden automatisch gekopieerd naar elke nieuwe portfolio die op basis van dat model wordt aangemaakt. Zo verspreid je gestandaardiseerde indelingen zonder handmatige inrichting. Wijzigingen die na het aanmaken van de portfolio worden aangebracht in de weergaven van het model, worden niet gesynchroniseerd naar bestaande portfolio's.
Best practices
- Sla veelgebruikte filtercombinaties op als weergave om tijd te besparen.
- Gebruik persoonlijke weergaven voor je eigen dagelijkse werk en lokale weergaven voor filters die je met je team deelt.
- Geef weergaven een duidelijke naam, zodat ze makkelijk te vinden zijn (bijvoorbeeld "Open risico's - Q2" of "Mijn portfolio-items").
- Bekijk en ruim oude weergaven periodiek op, zodat het weergavemenu overzichtelijk blijft.
- Combineer filters strategisch: begin breed en verfijn totdat je precies vindt wat je nodig hebt.
Veelgestelde vragen
Kan ik een bestaande weergave bewerken?
Ja. Pas de weergave toe, wijzig de filters naar wens, klik dan op Huidige weergave opslaan en kies Bestaande weergave overschrijven.
Kan ik een weergave verwijderen?
Ja. Open het weergavemenu, zoek de weergave die je wilt verwijderen en verwijder deze.
Waarom kan ik geen lokale of globale weergave aanmaken?
Alleen systeembeheerders kunnen globale weergaven aanmaken. Lokale weergaven vereisen bewerkrechten op de betreffende locatie; die hebben managers en supporters.
Blijven filters bewaard nadat ik de pagina verlaat?
Ja, in dezelfde browser. Niet-opgeslagen filter- en weergave-instellingen worden in je browser bewaard en teruggezet wanneer je terugkeert naar de pagina. Afhankelijk van de pagina blijven ze bewaard tot je de browser sluit of ook na een herstart. Ze worden niet in je account opgeslagen, dus ze zijn niet beschikbaar in andere browsers of op andere apparaten, en ze horen bij geen enkele weergave totdat je ze opslaat. Als je naar een andere weergave overschakelt, gaan ze verloren. Sla ze op als weergave om ze blijvend te bewaren of te delen.
Zijn filters en weergaven in alle apps beschikbaar?
Ja. Filters en weergaven zijn beschikbaar in de Portfolio-app, de Project-app, Agile programma en in de rest van Fortes Change Cloud.
Meer hulp nodig?
Neem contact op met je Fortes Change Cloud-beheerder of raadpleeg de online kennisbank voor meer stapsgewijze configuratiehandleidingen.