Ga naar hoofdinhoud
Versie: Versie 22

Canvassen

Inleiding​

Wat is een canvas?
Een canvas is een aanpasbaar sjabloon voor het weergeven en bewerken van informatie. Met canvassen bepaal je welke informatie getoond wordt, waar deze getoond wordt, en in welke context (bijvoorbeeld tijdens een processtap, op een kanban-lijst of bij een statusupdate).

Doel van een canvas
Het doel van een canvas is om informatie op het juiste moment in het proces zichtbaar en bewerkbaar te maken. Je wilt bijvoorbeeld businesscase-informatie tonen in de initiatieffase van een portfolio-item, maar voortgang en resultaten tonen in de uitvoeringsfase.

Belangrijkste kenmerken​

  • Aanpasbare weergave
    Bepaal precies welke informatie wordt getoond voor een project, portfolio-item of ander object.

  • Flexibel gebruik
    Canvassen kunnen worden toegevoegd aan lijsten, kanbanborden en pagina's zoals projectplanning of portfolio funnels.

  • Segmenttypen
    Bouw canvassen door verschillende segmenten te combineren, zoals velden, lijsten, financiële gegevens, doelstellingen of andere gespecialiseerde types.

  • Slepen en formaat wijzigen
    Rangschik en verander segmenten vrij op het canvas om gerelateerde informatie te groeperen of meer ruimte te geven aan belangrijke items.

  • Hulptekst, iconen en kleuren
    Voeg context en visuele aanwijzingen toe aan segmenten, zodat gebruikers begrijpen welke informatie verwacht wordt.

  • Dynamische inhoud
    Canvassen kunnen standaard FCC-velden of customvelden weergeven die door je organisatie zijn gedefinieerd.

Een canvas maken​

  1. Bepaal het doel
    Bepaal wat het canvas moet tonen (bijvoorbeeld details van de businesscase, voortgang van het project). Een duidelijk doel houdt canvassen overzichtelijk.

  2. Maak een sjabloon

    • Klik op het menu ⋮.
    • Ga naar Canvasses configureren (verschijnt deze optie niet, ga dan naar het model van het portfolio/project/etc.).
    • Klik op Canvas-sjabloon toevoegen.
    • Geef het sjabloon een duidelijke naam (gebruik nummering om de sjablonen correct te ordenen).

  3. Voeg segmenten toe

    • Klik op + Segment toevoegen om nieuwe contentblokken in te voegen.
    • Kies een segmenttype (bijvoorbeeld velden, lijst, financiële schatting).
    • Configureer het segment door een titel, icoon, kleur en optionele helptekst in te stellen.
    • Rangschik segmenten door ze te verslepen of naar wens van formaat te wijzigen.

  4. Sla het op en configureer het gebruik

    • Sla het sjabloon op door buiten de pop-up te klikken.
    • Voeg het canvas toe aan een tabblad of lijst via Canvasconfiguratie toevoegen.
    • Kies waar het canvas zichtbaar moet zijn (specifieke lijsten (fasen) of alle lijsten). Een uitvoeringscanvas hoort bijvoorbeeld niet getoond te worden in de ideefase.

Een canvas gebruiken​

  • Open een portfolio-item, project of kanban-kaart om het bijbehorende canvas te bekijken.
  • Vul informatie direct in de canvassegmenten in.
  • Gegevens kunnen afkomstig zijn van andere FCC-tabbladen (bijvoorbeeld het saldotabblad), dus niet alle velden zijn direct bewerkbaar in het canvas.
  • Gebruikers met de juiste rollen kunnen het canvas bijwerken; anderen kunnen de informatie alleen bekijken.

Best practices​

  • Houd het gefocust: elk canvas moet een duidelijk doel dienen.
  • Gebruik hulpteksten: begeleid gebruikers over wat ze moeten invullen en waarom.
  • Maak gebruik van kleuren en iconen: maak belangrijke informatie gemakkelijk te herkennen.
  • Hergebruik sjablonen: maak sjablonen die je consistent kunt toepassen op projecten of portfolio's.