Teambeschikbaarheid in rapportage
De capaciteit die een team aan zijn portfolio biedt, geboekt tegen een resource pool in Resource Supply, is nu uitleesbaar in rapportage. Deze verschijnt in de Boekingsregels op portfolio- en organisatie-eenheidniveau, in de ingesloten Power BI-feed, en in de BI-connector.
Voorheen lazen alleen de tabbladen voor capaciteitsplanning deze data. Rapportageschermen deden dat niet, waardoor een portfolio- of resourcemanager die aanbod tegen vraag afzette wel de toegezegde vraag zag, maar niet de capaciteit erachter. Met deze update staan beide kanten van het beeld in hetzelfde rapport.
Twee namen voor één boeking
Resource-naar-team-allocatie die wordt geboekt via Resources plannen op team wordt eenmalig opgeslagen, op de resource pool. Twee kanten lezen deze data, en elke kant heeft er zijn eigen naam voor:
- De resource pool is de verdelende kant en noemt dit Allocatie.
- Het portfolio waaraan het team levert, is de ontvangende kant en noemt dit Teambeschikbaarheid.
Welke naam je ziet, hangt af van het object dat leest, niet van het scherm waarin je je bevindt. Portfolio, Enterprise Portfolio en Insights gebruiken Teambeschikbaarheid. Resource Pool en de ruwe BI-connector gebruiken Allocatie. Een organisatie-eenheid kan beide tonen, omdat deze tegelijk pools en portfolio's kan bevatten.
De routering volgt de koppeling Availability is managed in van het team, die bepaalt welk portfolio de rij ontvangt. Een enterprise portfolio lost dit op via de portfolio's die er lid van zijn, precies zoals het tabblad voor capaciteitsplanning dat al doet.
Waarschuwing: Teambeschikbaarheid is niet hetzelfde als het opgeslagen waardetype Beschikbaar, de legacy resource-allocatiebeschikbaarheid. Ze beantwoorden verschillende vragen en mogen nooit worden samengevoegd. Zoals altijd in FCC: tel nooit op over Type heen. Bij een organisatie-eenheid die zowel een pool als het ontvangende portfolio bevat, verdubbelt een totaal over Type de uren.
Boekingsregels van het portfolio
De Boekingsregels van de Portfolio-app bevatten nu een rij voor elke allocatieboeking van een resource pool die is geboekt op een team dat aan dat portfolio is gekoppeld. Elke zo'n rij heeft als Type-waarde Teambeschikbaarheid.
Het snelfilter Type en het volledige filtervenster filteren op het label dat de rij toont, dus filteren op Teambeschikbaarheid vindt deze rijen. De rapportshell, kolomselectie, groepering en Excel-export blijven ongewijzigd.
Boekingsregels van de organisatie-eenheid
De Boekingsregels op een organisatie-eenheid, te bereiken via de Start-app, tonen nu beide interpretaties:
- Boekingen op resource pools onder de OE worden meegenomen, met als Type-waarde Allocatie. Bovenliggende OE's nemen de boekingen van onderliggende pools mee.
- Rijen met Teambeschikbaarheid worden getoond voor de portfolio's onder de OE, en bovenliggende OE's nemen de teambeschikbaarheid van onderliggende portfolio's mee.
Wanneer de resource pool en het ontvangende portfolio onder dezelfde OE vallen, toont één rapport beide interpretaties van dezelfde boeking, elk onder zijn eigen Type. Dit is correct en wordt niet onderdrukt, en precies daarom moet Type worden vastgezet voordat je op dit rapport een totaal neemt.
Deze rijen bevatten Resource Pool, Team, Resource, Skill, startdatum, einddatum en totaal aantal uren. Customvelden van Team, waaronder Availability is managed in, zijn selecteerbaar als kolom en er kan op worden gegroepeerd.
Een referentie die inmiddels is gearchiveerd, of dat nu het team, de resource pool of de resource is, wordt op het eigen veld gemarkeerd met een pictogram en een tooltip die de reden noemt, zodat een gearchiveerde referentie herkenbaar is zonder het rapport te verlaten.
Power BI en de BI-connector
- De ingesloten Power BI-feed toont Teambeschikbaarheid als eigen uurwaardetype, in een eigen kolom, selecteerbaar in de kolomselectie. Dit wordt geretourneerd voor portfolio-, enterprise portfolio- en Insights-contexten.
- Team wordt een entiteit in zowel de ingesloten feed als de BI-connector, met zijn attributen en customvelden, waaronder Availability is managed in. Boekingen kunnen daardoor worden gegroepeerd en gefilterd op teamattributen. In de ingesloten feed geeft de Team-dimensie alleen teams terug die worden aangehaald door boekingen binnen de scope van het rapport.
- Resource Pool wordt in beide feeds getoond als referentieveld op de Hour entry-collectie, met id en weergavenaam, zodat een rij die afkomstig is van een resource pool als zodanig herkenbaar is.
Bestaande afnemers van de feed ondervinden hier geen invloed van. Geen enkele bestaande kolom wordt hernoemd, verwijderd, of van type veranderd.
Zichtbaarheid en persoonsgegevens
Er worden geen nieuwe rechtenregels geïntroduceerd. Elk scherm erft zijn eigen bestaande model, en toegang wordt niet per rij gefilterd op basis van de Members-lijst van de resource pool, in lijn met hoe boekingen al worden samengesteld.
Let op: Deze rapportageschermen tonen resourcenamen en tarieven aan iedereen die het rapport kan lezen, ongeacht poollidmaatschap. Onder de AVG zijn dit persoonsgegevens, dus controleer wie de Boekingsregels op portfolio- en OE-niveau kan openen.