Ga naar hoofdinhoud
Versie: Versie 22

Rapportagemodel selecteren bij het starten van een project

Portfoliomanagers kunnen nu een rapportagemodel direct selecteren bij het starten van een project vanuit een portfolio. Dit maakt het eenvoudiger om de rapportage vanaf het begin in te richten, zonder dat dit na het aanmaken van het project apart geconfigureerd hoeft te worden.

Daarnaast geeft een nieuwe instelling, Klassieke portfoliorapportage inschakelen, beheerders controle over of de functies voor klassieke portfoliorapportage zichtbaar zijn in hun omgeving.

Een rapportagemodel kiezen bij projectstart​

Wanneer je een project start vanuit een portfolio-item, bevat de dialoog Project starten nu de optie om:

  • Een rapportagemodel te selecteren: kies het rapportagemodel dat voor het project gebruikt moet worden.

Hiermee stem je het project vanaf het begin af op het rapportageproces van je organisatie.

  1. Open een Portfolio en ga naar de Funnel.
  2. Open een portfolio-item en selecteer Project starten.
  3. Selecteer het gewenste rapportagemodel in de dropdown.
  4. Vul de overige velden in en bevestig.

Dialoog Project starten met selectie van rapportagemodel

Instelling Klassieke portfoliorapportage inschakelen​

Niet elke organisatie gebruikt klassieke portfoliorapportage. Met een nieuwe instelling, Klassieke portfoliorapportage inschakelen, bepalen beheerders of deze functies zichtbaar zijn. Wanneer deze is uitgeschakeld, worden de volgende onderdelen verborgen:

  • De lijst met rapportagemodellen op de portfolio
  • De optie om een rapportageverzoek vanuit de portfolio te versturen
  • Het tabblad Portfoliorapportage op projecten
  • Het onderdeel rapportagemodel in de dialoog Project starten

Standaard staat deze instelling ingeschakeld, zodat bestaande workflows niet worden beïnvloed.

Om deze instelling te configureren, open je het tabblad Portfoliomanagement in de configuratie-instellingen en zoek je naar Klassieke portfoliorapportage inschakelen.

Best practices​

  • Schakel de selectie van het rapportagemodel in als je organisatie portfoliorapportage gebruikt, zodat projectmanagers vanaf dag één met de juiste rapportage-inrichting starten.
  • Schakel klassieke portfoliorapportage uit als je organisatie deze niet gebruikt, om de interface overzichtelijk te houden en verwarring bij gebruikers te voorkomen.
  • Communiceer de wijziging naar portfoliomanagers, zodat zij weten dat ze een rapportagemodel moeten selecteren bij het starten van nieuwe projecten.