Velden op kaarten aanpassen bij het volgen van een portfoliomodel
Portfoliomanagers kunnen nu hun eigen velden op kaarten toevoegen in het tabblad Funnel, ook wanneer het portfolio de funnelfasen van een model volgt. Voorheen waren de velden op kaarten vastgelegd door het model zodra het portfolio funnelfasen van een model gebruikte. Met deze update kunnen beheerders via een nieuwe modelinstelling toestaan dat managers extra velden toevoegen naast de standaardvelden van het model.
Nieuwe modelinstelling voor velden op kaarten
Beheerders kunnen nu bepalen of portfoliomanagers de velden op kaarten mogen aanpassen wanneer een model wordt gevolgd. Deze instelling is beschikbaar in de modelconfiguratie voor portfolio's, agile programma's en projecten die modelgedefinieerde funnelfasen gebruiken.
Wanneer de instelling is ingeschakeld:
- Kaarten tonen de door het model gedefinieerde velden als basis
- Portfoliomanagers kunnen extra velden toevoegen naast de modelvelden
- Let op: De velden kunnen alleen worden toegevoegd aan alle lijsten (nog niet voor een specifieke funnelfase)
- De gecombineerde set velden (model + eigen) wordt weergegeven op kaarten in het tabblad Funnel
Wanneer de instelling is uitgeschakeld (standaardgedrag), worden op kaarten alleen de door het model gedefinieerde velden getoond en kunnen managers deze niet wijzigen.
Zo gebruik je dit
Voor beheerders:
- Open de modelconfiguratie voor je portfoliomodel.
- Schakel de optie in waarmee managers hun eigen velden op kaarten kunnen instellen.
- Sla de configuratie op.
Voor portfoliomanagers:
- Open je Portfolio en ga naar het tabblad Funnel.
- Open de instellingen voor Velden op kaarten (via het menu
⋮of de weergaveconfiguratie). - Voeg de extra velden toe die je op de kaarten wilt weergeven.
- De kaarten tonen nu zowel de modelvelden als je eigen velden.
Best practices
- Gebruik de modelvelden als basis voor consistentie tussen portfolio's, en laat managers velden toevoegen die relevant zijn voor hun eigen context.
- Communiceer de wijziging naar portfoliomanagers, zodat zij weten dat ze de kaartindeling in hun tabblad Funnel nu zelf kunnen personaliseren.
- Beoordeel veldselecties regelmatig om overvolle kaarten te voorkomen: te veel velden kunnen de Funnel minder overzichtelijk maken.