De Fortes Change Cloud maakt gebruik van canvassen. Canvassen zijn zelf-in-te-richten sjablonen voor het weergeven van informatie. Zo bepaal je zelf welke informatie zichtbaar is in welke processtap of kanban lijst of welke informatie wordt geüpdate tijdens een status update. In dit artikel lees je meer over canvassen en hoe ze te gebruiken.
Dit artikel geeft antwoord op de volgende vragen:
- Wat is een canvas?
- Wat is het doel van een canvas?
- Hoe creëer ik een canvas?
- Hoe neem ik een canvas in gebruik?
- Hoe gebruik ik een canvas?
- Welke canvas segment types bestaan er binnen Fortes Change Cloud?
- Veelgestelde vragen over canvassen
Wat is een canvas?
Een canvas is een sjabloon met voor het weergeven van informatie. Welke informatie er in staat is helemaal zelf te bepalen. Nadat een canvas-sjabloon is gemaakt kan het worden toegevoegd aan een kanban lijst, een status-update of een zelf in te richten pagina.
Wat is het doel van een canvas?
Een canvas biedt de mogelijkheid zelf te bepalen hoe informatie wordt weergegeven. Het doel van een canvas is daarom het tonen en/of opvragen van informatie per stap of fase van het proces. Zo kun je in de initiatiefase van een portfolio-item informatie tonen die relevant is voor een business case, terwijl deze informatie niet zichtbaar is als dit portfolio-item in de uitvoerende fase komt.
Hoe creëer ik een canvas?
- Bepaal welke informatie het canvas moet weergeven. Wil je een canvas dat de relevante informatie van een business case weergeeft, of juist een canvas dat de gerapporteerde voortgang van een portfolio-item of project laat zien? Afhankelijk van je keuze kun je bedenken welke segmenten je wilt toevoegen in de volgende stap.
- Tip: Zorg dat een canvas een precies doel heeft. Zo zorg je er voor dat een canvas niet te groot wordt en dat er geen informatie op staat die niet relevant is.
- Begin met het maken van een canvas-sjabloon om een sjabloon te maken voor de informatie die je wilt laten zien. Klik op
Canvassen configurerenen vervolgens opCANVAS-SJABLOON TOEVOEGENom een nieuw canvas sjabloon te maken. Vul een naam in voor het canvas-sjabloon in plaats van (leeg).
- Voeg diverse segmenten toe aan het sjabloon door te klikken op
SEGMENT TOVOEGEN. Deze vormen de opvulling van het canvas. Lees hier meer over de verschillende canvas-segment types. Bij het aanmaken van een nieuw segment worden altijd de volgende dingen gevraagd:- Type: kies hier het type segment dat je wilt toevoegen
- Titel: geef het segment een naam, zodat duidelijk is welke informatie in het segment te vinden is.
- Icoon en kleur: kies eventueel een icoon voor het segment en kies een kleur. Een icoon kan een idee geven over de functie van een segment, terwijl de kleur een verband tussen verschillende segmenten kan aangeven.
- Helptekst: een helptekst kan worden gebruikt om meer informatie te geven over de functie van een canvas-segment. Deze helptekst wordt weergegeven bij het segment wanneer het canvas wordt gebruikt.
- Wanneer je een segment van het type velden toevoegt kun je kiezen of labels worden getoond. Indien je labels laat tonen staat op het canvas-sjabloon naast een veld vermeld om welk veld het gaat. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je meerdere velden in één segment weergeeft. De label breedte bepaald vervolgens de breedte van het label naast het veld, ten opzichte van het veld zelf. Je kunt er ook voor kiezen labels van velden niet te tonen.
- Verplaats de segmenten op het sjabloon. Verplaats een segment door het te slepen en maak het groter of kleiner door de rechter-onderhoek te slepen. Op deze manier kun je segmenten groeperen of segmenten meer of minder ruimte geven.
Hoe neem ik een canvas in gebruik?
- Begin met het creëren van een canvas-sjabloon, zoals hierboven beschreven. Zorg dat het sjabloon de informatie bevat die je wilt weergeven.
- Voeg het canvas-sjabloon toe (aan een lijst) om het canvas te gebruiken. Dit doe je door te klikken op
Canvassen configurerenen vervolgens opCANVASCONFIGURATIE TOEVOEGEN.- Kies het canvas-sjabloon dat je wilt toevoegen.
- Wanneer je het canvas toevoegt op een tab die gebruik maakt van lijsten kun je er voor kiezen het canvas toe te voegen aan één of meerdere specifieke lijsten. Voeg je het canvas toe aan een tab die geen gebruik maakt van lijsten, bijvoorbeeld de project planning, dan is het canvas zichtbaar voor alle items op de pagina.
- Het canvas is nu te gebruiken. Klik op een portfolio- of project-item om een canvas te bekijken. Je kunt hier informatie bewerken en bekijken. Lees hieronder meer over het gebruik van een canvas.
Hoe gebruik ik een canvas?
- Klik op een portfolio- of project-item, of op een kaartje om het canvas te openen. Nu kun je het canvas met betrekking tot dit item of kaartje bewerken. Vul segmenten in, of laat ze invullen door de relevante persoon.
- …
Welke canvas segment types bestaan er binnen Fortes Change Cloud?
Wanneer je een canvas-segment toevoegt aan een canvas-sjabloon kun je kiezen uit verschillende types segmenten. Elk segment heeft een eigen doel en functionaliteit. De segmenten zijn hier onder beschreven.
Velden
Het type Velden kan worden gebruik om diverse velden toe te voegen aan een canvas. Dit zijn velden zoals einddatum, startdatum en rank. Het Velden segment is een makkelijke manier om snel en overzichtelijk informatie over een kanbankaartje, een portfolio item of een project weer te geven. De lijst met velden bestaat uit standaard velden (velden die standaard in Fortes Change Cloud ingesteld staan) en custom velden (velden specifiek voor een project of portfolio binnen jouw organisatie). Het is daarom mogelijk dat je een custom veld wel zichtbaar is in een project, maar niet in een portfolio, of andersom.
Lijst
Het type lijst stelt je in staat om zelf een overzicht te maken met verschillende kolommen. Zo kunnen verschillende objecttypes, zoals doelen of acties, worden toegevoegd. Dit segment type wordt voornamelijk gebruikt om een overzicht te creëren wat nog niet bestaat.
Financiële schatting
Een segment van het type financiële inschatting voegt een overzicht van de financiële categorieën uit de balanceren tab toe aan een canvas van een portfolio-item in de portfolio-funnel. Zo heb je snel inzicht in de CAPEX, OPEX of andere financiële categorie van een portfolio item. Dit canvas-segment type is alleen te gebruiken in de Portfolio app.
Doelstellingen schatting
Het type doelstellingen inschatting maakt een overzicht van de bijdrage van het huidige portfolio-item aan de gestelde doelstellingen. Deze informatie komt uit de balanceren tab. Dit canvas-segment type is alleen te gebruiken in de Portfolio app.
